O mercado de beleza no Brasil

VISÃO GERAL

O Brasil é o quarto maior mercado de beleza do mundo, depois dos EUA, Japão e China. O país é responsável por 9,4% do mercado global, de acordo com a ABIHPEC, e a indústria da beleza é responsável por 1,8% do PIB do Brasil. De acordo com a Euromonitor International, a indústria brasileira de beleza e cuidados pessoais cresceu com um CAGR de 9,5% entre 2010 e 2015 e valeu mais de US $ 31 bilhões no ano passado.

O Brasil é o consumidor número um de desodorantes, fragrâncias e proteção solar no mundo. Ele ocupa o segundo lugar em consumo de cuidados com o bebê, higiene masculina, cabelos, banho e produtos depilatórios e terceiro para higiene bucal e produtos de maquiagem, de acordo com a ABIHPEC. De acordo com a revista Stylist, as mulheres brasileiras gastam 11 vezes mais sua renda anual como uma porcentagem de sua renda total em produtos de beleza do que as mulheres no Reino Unido.

O mercado de saúde e beleza manteve um forte crescimento, apesar da crise econômica no Brasil. Conhecida como o "efeito de batom", muitas mulheres no país reduziram as compras auto-indulgentes, como saltos altos caros, durante a recessão, mas continuaram a comprar batons mais baratos como compras pequenas, mas gratificantes, mantendo o mercado de beleza em frente. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado Mintel, 24% das mulheres brasileiras dizem que comprar coisas novas as deixa felizes, enquanto 81% das mulheres brasileiras acham uma pechincha emocionante.

 

O Brasil também adotou recentemente a tendência de saúde e bem -estar, pois grande parte da população surgiu na classe média após anos de crescimento econômico. Juntamente com a forte propensão dos brasileiros para a higiene pessoal, a tendência de saúde e bem -estar impulsionou o crescimento do mercado. Apesar da desaceleração econômica, o mercado de beleza e cuidados pessoais do Brasil cresceu 57,6% entre 2010 e 2015, de acordo com a Euromonitor. A Euromonitor prevê que crescerá 14,3% entre 2015 e 2020, com um CAGR de 2,7%, embora a empresa espere que o mercado de beleza e cuidados pessoais premium cresça ainda mais rápido, em 29,1% no mesmo período, em um CAGR de 5,2%.

Segundo a Euromonitor, os varejistas especializados em saúde e beleza brasileiros tiveram um aumento de 9% no crescimento atual do valor em 2015 em comparação a 2014, em parte devido a um aumento nos impostos sobre produtos de beleza e a desvalorização do real. Espera-se que o setor veja o crescimento mais forte nos varejistas não-grocos, com um valor de 2% entre 2015 e 2016 a preços constantes de 2015, segundo a Euromonitor. As farmácias e farmácias devem continuar se beneficiando da tendência de saúde e bem -estar no Brasil, crescendo com um valor estimado de 3% em 2016.

Culturalmente, a beleza e os cuidados pessoais são muito importantes no Brasil. De acordo com o Atlântico, os brasileiros tomam, em média, 12 chuveiros por semana, levando a um alto consumo de produtos e fragrâncias relacionados à higiene.

Beleza e cuidados pessoais

As vendas premium de produtos de beleza e cuidados pessoais no Brasil cresceram quase duas vezes mais rápido que as vendas de produtos de mercado de massa, como visto na tabela abaixo. Os dados da Euromonitor sugerem que a categoria de prêmio cresceu 23% ano a ano em 2015, apesar das condições macroeconômicas desfavoráveis, refletindo a preferência dos consumidores por produtos com ingredientes de alta qualidade e nomes de marcas reconhecidas.

Jogadores -chave

Os principais players do mercado de beleza do Brasil incluem marcas nacionais e internacionais, algumas das quais perfilamos abaixo. Outras marcas relevantes incluem Unilever, L'Oréal e Mary Kay.

Natura Cosméticos

A Natura Cosméticos é um fabricante e vendedor direto de produtos de beleza e cuidados pessoais. Segundo a Euromonitor, em 2015, ficou em 16º lugar no mundo em termos de compartilhamento de valor de beleza e cuidados pessoais, e primeiro no Brasil. A empresa está particularmente preocupada com sua mensagem social, mantendo uma posição ecológica com cada um de seus produtos.

Em 2015, a Natura reportou vendas de US $ 2,4 bilhões; 98% das vendas da empresa foram geradas na América Latina e 76% somente no Brasil. A empresa registrou um crescimento de 8,6% em globalmente em 2015, embora a receita no Brasil tenha caído 3,6%. A participação da Natura no mercado brasileiro caiu de 15% para 11% entre 2010 e 2015. A empresa abriu seu primeiro local de tijolo e argamassa em 2016, em São Paulo, e anunciou planos de abrir mais lojas nos próximos anos.

Grupo Boticário

O Grupo Boticário é o proprietário do varejista especialista em beleza do O Boticário, fundado em 1977. A empresa é 100% de propriedade privada e a segunda maior especialista em beleza no mercado brasileiro, gerando 99% de suas vendas no mercado interno. O Boticário é o líder de mercado para fragrâncias no Brasil. Em 2012, a empresa fundou uma série de lojas chamadas quisse Disse, Berenice? ("Quem disse, Berenice?") Dedicados a maquiagem e fragrâncias. A cadeia é muito popular no Brasil devido à sua poderosa campanha publicitária, que inclui mulheres de todas as idades, cores e tamanhos. Ao mesmo tempo, a empresa lançou a caixa de beleza, que é uma loja de estilo boutique menor que vende várias marcas e tem uma forte presença de comércio eletrônico.

Produtos Avon

A Avon Products opera no Brasil desde 1958. Em 2015, a Avon representou aproximadamente 8% da força de vendas de vendas diretas globais, com 8 milhões de representantes, dos quais 1,5 milhões estão no Brasil. O Brasil responde por 17% do mercado global da Avon; Um em cada dois batons vendidos no Brasil é a marca Avon, e um rímel Avon é vendido a cada 1,5 segundos no país.

Atualmente, a Avon está implementando melhorias agressivas em sua plataforma de comércio eletrônico. No Brasil, a Avon oferece frete grátis em pedidos acima de R $ 99 (US $ 30). Em pedidos acima de R $ 60 (US $ 20), a empresa permite que os clientes paguem em até seis parcelas mensais, sem juros, o que é habitual no Brasil.

Canais de distribuição

No Brasil, a maneira mais comum de comprar maquiagem é através de varejistas de venda direta. A Natura vende seus produtos por meio de seus 1,4 milhões de consultores naturais no Brasil, e a empresa possui mais meio milhão de consultores em toda a América Latina e França. O Brasil atua como o maior mercado da Avon, contribuindo com mais de 10% das receitas consolidadas da empresa, embora a empresa tenha notado que as receitas decrescentes foram afetadas pelo mercado brasileiro e aumento da concorrência do varejo da Internet e dos canais de distribuição diversificados.

Atualmente, não são geradas vendas consideráveis ​​na Internet para depilatórios, cuidados orais e produtos embalados como conjuntos/kits no Brasil, enquanto as fragrâncias têm a presença on -line mais forte entre todas as categorias, gerando 7,9% do valor de varejo da categoria de beleza.

Os produtos para cuidados com os cabelos e cuidados bucais são vendidos principalmente em lojas, que representam 93% e 99,8% de seus respectivos valores de varejo. A venda direta é responsável pela menor parcela das vendas nas duas categorias: apenas 6,2% das vendas de cuidados com os cabelos e 0. 2% das vendas de cuidados orais são feitos por meio de vendas diretas no Brasil.

Importações e exportações

Em 2015, a indústria da beleza brasileira exportou produtos para 134 países. A Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil, seguido pelos EUA e pela França.

O ambiente econômico no Brasil nos últimos anos causou um déficit no balanço de comércio devido à desvalorização do real, resultando em 7. 0}% diminuição nas exportações e uma diminuição de 4,6% nas importações em 2014 em todos os mercados. Na última década, as exportações da indústria da beleza brasileira cresceram em uma CAGR média de 7,5% ao ano e suas importações em um CAGR médio de 19,5% ao ano. O déficit comercial diminuiu entre 2013 e 2014 devido à desvalorização do real. Em 2014, as exportações aumentaram 1,9% ano a ano, enquanto as importações diminuíram 10,4%.

Estrutura tributária

Em 2015, o governo brasileiro implementou um imposto sobre produtos industrializados, que afetou os distribuidores de cosméticos. A ABIHPEC estima que as novas empresas de custos de beleza de custos fiscais aproximadamente R $ 900 milhões (US $ 277 milhões) no ano passado. O imposto afetou particularmente os produtos que são tributados a uma taxa acima de 15%; Isso inclui fragrâncias, maquiagem, creme de barbear, esmalte, produtos para o cabelo (excluindo shampoo e condicionador), loções e cremes para a pele. O imposto terá um impacto médio de 12% nos preços, de acordo com a ABIHPEC.

Tendências de beleza

O consumo de cosméticos no Brasil é impulsionado por novas tendências de beleza, particularmente aquelas relacionadas às mídias sociais, e os tutoriais do YouTube e as estrelas do Instagram aumentaram as vendas de beleza nos últimos anos. Segundo a ABIHPEC, 22% das mulheres no Brasil usaram tutoriais de mídia social como uma maneira de aprender sobre a nova maquiagem.

Em 2015, a empresa de mídia on -line Signature9 classificou os 99 blogs de moda e beleza mais influentes e considerou a casa do Brasil o maior número desses blogs em todo o mundo. Os blogueiros de beleza, incluindo Julia Petit, Camila Coutinho e Victoria Ceridono, têm um grande número de seguidores globais. Petit começou a fazer tutoriais de cabelo e maquiagem no YouTube, mas agora recebe quase 9 milhões de visitas mensais ao site dela, que é uma das mais populares do Brasil.

No Brasil, as mulheres estão se tornando cada vez mais cientes dos ingredientes da maquiagem, e 82% das mulheres dizem que preferem produtos que contêm ingredientes naturais de acordo com a ABIHPEC.

Além disso, 74% das mulheres brasileiras preferem tentar maquiagem antes de comprá-la, e é por isso que o canal de venda direta é tão popular no país. Novos jogadores de outros canais estão aparecendo para atender a essa preferência. Em janeiro de 2015, uma startup chamada Veggie Box entrou em cena. A Veggie Box envia cosméticos orgânicos, veganos e sem crueldade para seus assinantes por R $ 79,90 (US $ 25) por mês. A empresa aumentou sua base de clientes a uma taxa de 30% ao mês e atualmente está se expandindo para produtos masculinos, incluindo bálsamos em barba, cremes de barbear e pós-barbear, barbear, xampu e condicionadores, loções, higiene bucal e aromaterapia.

Algumas tendências brasileiras entraram nos mercados internacionais. Particularmente influente tem sido a explosão brasileira, um tratamento capilar de queratina que ajuda a gerenciar o frizz e a textura, tornando o cabelo mais suave e mais fácil de estilizar. Os tratamentos de queratina tornaram -se disponíveis em salões de salões em todo o mundo, e marcas de beleza como a SAVAVE e John Frieda lançaram linhas de produtos capitalizando a tendência brasileira.

Os consumidores mais jovens, particularmente o Gen Zers, tornaram -se mais importantes no mercado de beleza brasileira, e muitas grandes empresas criaram linhas de maquiagem direcionadas para esse grupo demográfico mais jovem.

Previsões

Enquanto o crescimento do mercado de beleza brasileiro diminuiu em 2015, a Euromonitor espera que ele recupere à medida que as marcas de beleza e pessoais se adaptam à mudança do clima de varejo e adotam estratégias multicanais. Nos próximos anos, provavelmente veremos varejistas de beleza e cuidados pessoais de vendas diretas no Brasil, fortalecem sua presença de tijolo e argamassa e verá as franquias se expandirem para a venda direta.

A Euromonitor prevê que o mercado de beleza e cuidados pessoais brasileiros crescerá 6,1%em 2 0 16, enquanto as vendas de produtos do mercado de massa diminuirão por 0. 2%. O mercado total de beleza e cuidados pessoais no Brasil deve aumentar em 0,2%.